Ministarstva

Republika Hrvatska uspješno realizirala izdanje obveznica od 6 milijardi kuna

Ministarstvo financija Republike Hrvatske uspješno je provelo izdanje obveznica u iznosu od 6 milijardi kuna s dospijećem 2026. godine i kuponskom stopom od 4,25%. Knjige upisa bile su otvorene 10. prosinca 2015. i zatvorene istog dana, a interes investitora premašio je planirani iznos za dvostruko. Većina sredstava alocirana je domaćim mirovinskim fondovima. Prikupljena sredstva namijenjena su otplati dospjelih obveznica i pokrivanju općih proračunskih potreba. Aranžeri izdanja bile su Erste & Steiermärkische Bank, Privredna banka Zagreb, Raiffeisenbank Austria i Zagrebačka banka, dok su su-aranžeri bile Hrvatska Poštanska Banka, Sberbank i Societe Generale - Splitska banka.

11.12.2015 | Ministarstvo financija

Lokacije:	Hrvatska
Teme:	Izdavanje obveznica, Javno financiranje, Domaće tržište kapitala, Investicijski fondovi
Izdvojeni datumi:	2015-12-10, 2026
Datum:	10.12.2015. 9:00:00
Kategorije:	Izdavanje obveznica, Javno financiranje, Domaće tržište kapitala, Investicijski fondovi
	obveznice, Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, tržište kapitala, državni dug, investitori, mirovinski fondovi, proračun, Erste & Steiermärkische Bank, Privredna banka Zagreb, Raiffeisenbank Austria, Zagrebačka banka, Hrvatska Poštanska Banka, Sberbank, Societe Generale - Splitska banka

Izdanje obveznica Republike Hrvatske dospijeća 2026. u iznosu od 6 milijardi kuna s kuponskom kamatnom stopom od 4,25% ("obveznice")

Republika Hrvatska zastupana po Ministarstvu financija realizirala je na domaćem tržištu kapitala izdanje obveznica u iznosu od HRK 6 milijardi. Odabirom domaćeg izdanja vanjski državni dug nije povećan, a isto predstavlja i daljnji korak u razvoju domaćeg tržišta kapitala.
Knjige upisa otvorene su u četvrtak 10. prosinca u 9h, a zatvorene isti dan u 12h. Značajan interes investitora u iznosu od HRK 12,1 milijardi koji je dvostruko premašio inicijalno planirani iznos izdanja, kao i kvalitetna ponuda omogućili su Republici Hrvatskoj da izda Obveznice uz prinos od 4,4%, bez premije za novo izdanje.

Ovo izdanje obveznica predstavlja iznimno povoljne uvjete financiranja Države s obzirom na sve ključne parametre ocjene uspješnosti izdanja, a posebice imajući u vidu valutu izdanja. Također, postignuti uvjeti izdanja i snažna potražnja u uvjetima povećane neizvjesnosti na tržištu dodatno naglašavaju snagu domaćeg tržišta i atraktivnost domaćeg izdanja obveznica RH za investitore.

Većina izdanja Obveznica alocirana je domaćim mirovinskim fondovima koji su potvrdili svoj strateški značaj i ulogu kod izdanja državnih obveznica na domaćem tržištu kapitala, dok je Obveznica polučila zavidan interes svih kategorija domaćih institucionalnih investitora.

Sredstva prikupljena ovim izdanjem Obveznica bit će upotrijebljena za otplatu obveznica koje dospijevaju te opće proračunske potrebe.

Izdanje Obveznica aranžirale su Erste & Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d., u ulozi zajedničkih agenata, pokrovitelja izdanja i agenata uvrštenja, dok su u sindikatu banaka na primarnom tržištu participirale Hrvatska Poštanska Banka d.d., Sberbank d.d. i Societe Generale - Splitska banka d.d. kao su-aranžeri.