Ministarstva

Republika Hrvatska uspješno izdala dvije tranše obveznica na domaćem tržištu

Ministarstvo financija Republike Hrvatske uspješno je izdalo dvije tranše obveznica na domaćem tržištu kapitala. Prva tranša, nominalnog iznosa 400 milijuna eura, dospijeva 2026. godine s prinosom od 2,17%. Druga tranša, nominalnog iznosa 800 milijuna eura, dospijeva 2032. godine s prinosom od 3,47%. Obje tranše izdane su u eurima s valutnom klauzulom. Interes ulagatelja premašio je 1,75 milijardi eura, a u transakcijama je sudjelovalo preko 50 domaćih institucionalnih ulagatelja. Prikupljena sredstva većim će se dijelom iskoristiti za refinanciranje obveznice dospijeća 22. srpnja 2022. u iznosu od 1 milijarde eura, što će rezultirati uštedom od približno 36 milijuna eura na godišnjoj razini. Preostala sredstva koristit će se za financiranje općih potreba državnog proračuna. Izdanje su aranžirale vodeće domaće banke.

13.07.2022 | Ministarstvo financija

Lokacije:	Hrvatska
Teme:	Tržište kapitala, Javno financiranje, Dug
Izdvojeni datumi:	2026, 2032, 2022-07-12T09:00:00Z, 2022-07-12T14:00:00Z, 2022-07-22, 2022-07-15
Datum:	13.7.2022. 0:00:00
Kategorije:	Tržište kapitala, Javno financiranje, Dug
	obveznice, Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, domaće tržište kapitala, refinanciranje, državni proračun, investitori, banke, mirovinski fondovi, osiguranja, investicijski fondovi

Izdanje dvije tranše obveznica Republike Hrvatske na domaćem tržištu kapitala

Republika Hrvatska, zastupana po Ministarstvu financija, realizirala je na domaćem tržištu kapitala izdanje dvije tranše obveznica, prvu dospijeća 2026. godine u nominalnom iznosu od EUR 400 milijuna uz prinos do dospijeća od 2,17%, te drugu dospijeća 2032. godine u nominalnom iznosu od EUR 800 milijuna uz prinos do dospijeća od 3,47%. Obje tranše izdane su u EUR uz valutnu klauzulu.

Knjiga upisa za Obveznice bila je otvorena u utorak, 12. srpnja 2022., u 9:00 sati te zatvorena isti dan u 14:00 sati.

Ukupni interes ulagatelja na današnjim transakcijama premašio je EUR 1,75 milijardi. Odabirom srednjeg i duljeg roka dospijeća obveznice, Ministarstvo financija postiglo je optimalnu razinu potražnje na domaćem tržištu kapitala, odnosno obuhvaćen je najširi opseg institucionalnih ulagatelja uključujući banke, obvezne i dobrovoljne mirovinske fondove, osiguranja i investicijske fondove, uz sudjelovanje više od 50 domaćih institucionalnih ulagatelja. Postignuti konačni uvjeti izdanja i razina interesa u knjizi upisa u posebno izazovnim uvjetima još jednom su potvrdili snažnu poziciju Republike Hrvatske kao atraktivnog izdavatelja na domaćem tržištu kapitala.

Uzimajući u obzir da će se prikupljena sredstva većim dijelom iskoristiti za refinanciranje postojećeg izdanja obveznice dospijeća 22. srpnja 2022. u ukupnom nominalnom iznosu od EUR 1 milijardu, implicirana ušteda na kamatama iznosi približno EUR 36 milijuna, promatrano na godišnjoj razini u odnosu na iznos refinanciranja.

Datum izdanja, odnosno uvrštenja Obveznica u usluge depozitorija, poravnanja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. je 15. srpnja 2022. godine.

Sredstva prikupljena ovim izdanjima obveznica bit će, uz spomenuto refinanciranje obveza u dospijeću, korištena i za financiranje općih potreba državnog proračuna.

Izdanje obveznica aranžirale su Erste & Steiermärkische Bank d.d., OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d., u ulozi Zajedničkih vodećih agenata izdanja te Hrvatska poštanska banka d.d. u ulozi su-aranžera.